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Nightmare Agency est une campagne dans laquelle les joueurs incarneront les détectives d'une agence bostonienne, Charles Edward "Chuck" Byrne, Jason Mellyson, Agatha Jones et Patrick De Saint Yves. L'histoire de ces personnages, dont le passé et les caractéristiques sont détaillés, se composera en mêlant opportunités d'enquêtes et interactions avec d'anciennes connaissances. Ce supplément était initialement prévu pour être le premier tome d'une trilogie se déroulant des années 20 à la fin de la seconde guerre mondiale. Finalement, seul ce premier épisode couvrant la période 1927-1929 fut publié au format papier, le second étant diffusé électroniquement.

L'ouvrage se décompose en onze scénarios qui n'ont en général pas de liens directs entre eux mis à part quelques personnages récurrents. Trois n'ont aucun lien avec la magie et le mythe de Cthulhu et sont donc de simples investigations de privés dans une ambiance de film noir. L'ensemble de l'ouvrage est abondamment illustré.

En fin d'ouvrage on trouve une description détaillée du Coffeen's Club (12 pages), un speakeasy dont l'agence devrait devenir propriétaire après le dernier scénario de ce tome. Suit un glossaire d'une page donnant les sens de termes américains choisis aussi bien que de quelques mots d'argot français propres au milieu des truands.

Tout cela se termine par des annexes contenant dans le désordre : le papier à en-tête de l'agence, une fiche signalétique de l'agence utilisée pour créer des dossiers, une feuille de personnage vierge, l'ensemble des aides de jeu à découper, une liste complète des personnages non joueurs avec leur profession, leur adresse et la page où on trouvera leur description dans l'ouvrage. Sont aussi présentes les feuilles des quatre membres et la description des personnages de remplacement en cas de disparition ou nécessité de soutien. La dernière page résume succinctement les manifestations du mythe de Cthulhu dans l'ensemble des nouvelles de Lovecraft, donnant aussi les listes des personnages, créatures, objets magiques, moyens de transports à travers les dimensions et lieux maudits dont il est fait référence dans ces mêmes nouvelles.

Le premier scénario, "L'Ecole Buissonnière" (10 pages), voit la rencontre des quatre personnages clefs de la future agence. Ils seront confrontés à une sorcière qui survit dans la cave d'un ancien collège et s'ils sont maladroits ils devront aussi gérer un conflit avec des gangsters et leur atelier de distillation clandestine.

Dans "La Cure" (18 pages), suite à de mystérieux évènements et à la disparition d'un ami de Jason Mellyson, les personnages se lancent dans l'investigation. Ils découvriront que le disparu est parti en cure dans une clinique, qui, loin de se limiter aux soins balnéaires, pratique aussi la chirugie esthétique et d'autres expériences moins avouables....

Au cours de l'interlude suivant "la cure" (une page) les personnages accompliront les démarches nécessaires à l'obtention d'une licence d'agence de détectives.

Dans "Fondations" (8 pages), l'attention de l'équipe sera portée sur de mystérieux oeufs fossilisés retrouvés dans un chantier en plein New York et entreposés au muséum d'histoire naturelle. Ils comprendront que tout cela n'est pas sans lien avec les mystérieuses secousses sismiques qui frappent la ville puisqu'en fait ce sont des oeufs d'un chtonien qui est fermement décidé à retrouver sa progéniture. Le scénario devrait se conclure sur le chantier où les oeufs ont été retrouvés, laissant entre autre la possibilité aux investigateurs de combattre l'être titanesque avec une pelleteuse.

Dans "Le Chanteur du Néant" (11 pages) l'équipe se mobilise pour aider un ami indien de Patrick De Saint Yves. Ils devront aider la tribu des nez percés à emprisonner un esprit maléfique qui menace de détruire l'humanité par son chant maléfique.

Suit un interlude au cours duquel Patrick De Saint Yves sera initié aux rites indiens.

Dans "Le Carnaval des Battants" (10 pages) les personnages devront protéger un homme politique bostonien de tueurs de la mafia au cours d'un voyage dans l'état du Mississipi.

Au cours de "Dust to Dust" (12 pages) l'agence devra faire innocenter un antiquaire victime d'une machination visant à le faire condamner pour meurtre. En fait une secte vénérant Shub-Niggurath a choisi d'éliminer un traître et d'éviter les ennuis en trouvant un bouc émissaire.

Dans le "massacre du printemps" (10 pages) l'investigation porte sur une mystérieuse cocaïne qui transforme ses consommateurs en monstres sanguinaires et son créateur présumé, un universitaire quelque peu dérangé. Ils seront les victimes d'Al Capone et de ses hommes qui leur injecteront un virus mortel. S'ils veulent le remède ils devront mettre fin au trafic que la mafia voit d'un très mauvais oeil.

La recherche des trafiquants dans "Los Depredatores" (14 pages) mènera les membres de l'agence au plus profond de la jungle hondurienne. Peut-être comprendront-ils que le professeur a été aidé par des Mi-gos pour synthétiser la drogue. Un des membres de l'équipe gardera de lourdes séquelles du virus puisqu'il deviendra paraplégique.

"Promenons-nous dans les bois" (12 pages) est une enquête dans la haute société locale. Les PJ sont invités en week-end chez un riche homme d'affaire, et un mortel accident a lieu lors de la chasse. Peut-être découvriront-ils que c'est en fait un meurtre prémédité qui a eu lieu.

"Happy New Year Mr Dracula" (16 pages) allie cinéma d'horreur, Hollywood, monstre de pacotille et vampire vindicatif.

Dans "Le Régent" (7 pages), l'équipe devra démasquer un homme d'affaire machiavélique qui tente de spolier l'enfant héritier d'un fortune dont ont il a réussi à avoir la responsabilité.