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Cet ouvrage est consacré à la présentation des Exaltés Lunaires. Compagnons au Premier Age des Exaltés Solaires, ils se sont massivement réfugiés dans le Kaos aux bords de Création lors de l'Usurpation et sont toujours inquiets de retourner dans un monde où les attendent les Sidéraux, les Sangs-de-Dragon et leurs Chasses Sauvages, mais qu'ils ont néanmoins juré de servir et protéger. Les éléments concernant le Kaos présents dans la première édition ont été ôtés de celle-ci, et repris dans The Wyld.

Par rapport à la première édition, d'importants changements thématiques ont été effectués. Les élus de la Lune ne sont plus obligatoirement de fiers barbares destructeurs de civilisation et protecteurs de la nature. Ils ont certes une culture marquée par le Kaos, par les conditions nécessaires à leur survie dans cet environnement hostile et les mutations qu'il engendre, mais aussi par les souvenirs du règne des Solaires et par les factions politiques et occultes. Celles-ci, maintenues en place depuis le premier âge  par des anciens toujours vivants et à la santé mentale malmenée par les évènements, ont conduit au projet de la Thousand Streams River, le projet mondial du Pacte d'Argent tentant de créer des civilisations permettant aux humains de survivre et de s'adapter face à un monde hostile sans avoir nécessairement recours aux Exaltés.

L'ouvrage s'ouvre par une bande-dessinée de 8 pages faisant immédiatement suite aux deux pages de BD du livre de base consacré à un Lunaire attaquant un convoi d'esclaves. Suivent une page de crédits et une autre de titre avec sommaire. Une introduction de 3 pages présente ensuite rapidement les grandes lignes des thématiques de ce livre ainsi que le contenu des prochains chapitre, et propose un glossaires des termes spécifiques à la culture des Lunaires.

The Silver Pact, détaille en 37 pages l'histoire, la culture et les philosophies soutenant le Pacte d'Argent, oganisation tentant de réunir, d'organiser et de former l'ensemble des Exaltés Lunaires de la Création. Ce premier chapitre discute, dans l'ordre, de la nature de Luna et ses choix dans la création de ses élus,  des actions collectives de ces derniers au Premier Age, des clubs philosophiques qu'ils avaient alors développés et qui continuent de former le paysage politique du Pacte, de leur réaction à l'Usurpation avec la fuite dans le Kaos, des conséquences de ce choix avec notamment  la disparition des Castes Lunaires, les mutations physiques et mentales induites par le Kaos, et l'adoption universelle des tatouage de Lunargent pour stabiliser définitivement castes et élus. Les temps modernes sont ensuite traités, avec  la mise en place du Pacte d'Argent et du projet de la Thousand Streams River à l'échelle universelle et les réactions des anciens aux évènements des cinq dernières années.

Les us et coutumes du Pacte d'Argent  sont ensuite abordés, avec entre autres point comment il récupère, modèle, forme, stabilise, socialise et organise les Lunaires selon des normes arbitraires mais nécessaires. Les diverses factions sont ensuite présentées, qu'elles cherchent à faire revivre un âge d'or, à s'opposer au Kaos, à trouver des connaissances occultes pour combattre, ou à mettre à bas une civilisation jugée trop amolissante. Enfin est fait  un rapide exposé sur les différents types de meutes de Lunaires, accompagné d'une présentation de sept Exaltés Lunaires datant du Premier Âge.

Le deuxième chapitre, A Better World, présente en 33 pages les principes et méthodologies de la Rivière de Mille Ruisseaux pour changer petit-à-petit les peuples, sociétés, civilisations et cultures de Création afin d'atteindre à un monde meilleur. Aprés une rapide mise en bouche sont présentés quelqu'uns des nombreux outils conceptuels pour changer, modeler et stabiliser une société, du choix du peuple élu à son ascension, et leurs avantages, inconvénients et conséquences respectifs, de l'approche directe à la manipulation occulte et toutes les nuances et méthodes entre les deux. La plus grande partie du chapitre est surtout consacrée à la description  de quatre projets de la Rivière, avec explication des méthodes et de leurs conséquences. Le premier montre l'échec auquel conduit une prise de pouvoir par la force, le seconde que le changement de vie radical de vie pose des problèmes aux anciens nomades de Chiaroscuro. Le troisième expose les vertues d'une influence indirecte pour obtenir une ligue Haslanti ayant pris en main son destin, et enfin le quatrième illustre par l'exemple d'Halta comment le fait de modifier l'environnement physique et spirituel permet de changer un peuple.

Le troisième chapitre, Character Creation, résume en 9 pages les données chiffrés et les étapes nécessaires à la création d'un personnage Exalté Lunaire. Il nécessite bien sûr la possession et la lecture du livre de base pour être pleinement utile.

Le chapitre suivant, Traits, décrit en 17 pages les caractéristiques, historiques, mérites et autres mécaniques spécifiques aux Lunaires. Parmi les nouveaux historiques se trouvent le nombre de formes en lesquelles se changer, la force du lien avec l'Exalté Solaire auquel le Lunaire est lié par le destin, la réputation au sein du Pacte d'Argent, et la présence d'armes et armures magiques intégrés dans les tatouages. Les trois castes, correspondant à des rôles de guerriers, de mystificateurs et de savants, sont ensuite présentées, avec le cas particulier des Sans Castes qui alterne les rôles en fonction des phases de la lune. Les règles concerrnant les banières d'anima, les dépenses d'essence et la Grande Malédiciton sont aussi fournies.

Les 70 pages du chapitre 5, Charms and Shapeshifting, sont consacrés aux pouvoirs magiques qui font des lunaires ce qu'ils sont. La plupart sont justifiés par l'utilisation de pouvoirs issus de leurs liens avec les animaux voire les plantes. Par rapport à la première édition, les pouvoirs directement liés aux transformation en animaux ou en d'autres personnes, y compris en élargissant le concept au vol de destin ou d'identité, sont gérés par des Knacks, sorte de pouvoirs propres au lunaires.

Le sixième chapitre, The Castless and the Chimerae, présente en 14 pages ce qui peut arriver à un Lunaire qui ne reçoit pas ou refuse les tatouages de Lunargent. Les informations contextuelles, mais aussi des règles pour gérer la transformation en chimère, qui à terme métamorphose sa victime en un fou devenu un amalgame de nombreuses créatures, sont données. Des charmes et Knacks spécifiques sont également décrits.

Le septième et dernier chapitre, Storytelling, est constitué de 17 pages de conseils au conteur pour créer scénarios et campagnes pour des personnages lunaires, avec des idées de thématiques, notamment sur les différentes factions du Pacte d'Argent et leurs aspirations, le projet de la Rivière de Mille Ruisseaux, des présentations de tribus barbares prêtes à être utilisées par des PJ ambitieux, des précisions sur le cycle lunaire en Création, les règles pour les Castes disparues pendant la fuite dans le Kaos, et la distribution d'expérience.

L'ouvrage se conclue sur quatre pages de bande dessinée, une page d'index incluant une blague récurrente des produits White Wolf consacrés aux métamorphes et initiée par le supplément Nuwisha pour Loup-Garou : L'Apocalypse, une feuille de personnage vierge et une page de publicité pour Scion.

Comme tous les ouvrages à couverture rigide de la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une bande dessinée de 2 pages.

Cet ouvrage est une recueil de dessins utilisés dans tous les produits de la gamme, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde édition, ou des jeux de plateau, ainsi que de quelques unes qui n'ont pas été utilisées. Son objectif est double : présenter l'univers d'Exalted au travers d'illustrations, pour donner un aperçu de ses différentes ambiances et fournir des indications sur la démarche des deux auteurs qui sont le directeur de la gamme et le responsable artistique.

Ainsi, pour chaque chapitre, un, et parfois plusieurs, textes présentent  une facette de l'univers, qui est soit un type d'exaltés soit une région géographique. Puis sont donnés des commentaires des auteurs sur le sujet du chapitre ou sur une illustration particulière. L'essentiel est toutefois constitué des dessins.

Après le titre, l'ours et une présentation des mots d'auteurs, un dessin double page précède deux pages d'illustrations diverses. Puis viennent les différentes sections : The Solars (18 pages), The Dragon-Blooded (12 pages), The Lunar Exalted (8 pages), The Abyssals (10 pages), The Sidereals (8 pages), The Fair Folk (14 pages), The Alchemicals (8 pages), The Infernals (6 pages), Creation (30 pages), avec des sous sections pour chaque direction, The Wyld (4 pages), The Underworld (6 pages), Malfeas (6 pages), Autochtonia (4 pages), Yu-Shan (8 pages). Pour finir, une double page est consacrée à la couverture de Savant & Sorcerer qui créa une vive polémique, 8 pages aux différents mangas, et une page contenant un mot de Brian Glass.

Second volume de la série des Compass of Celestial Directions, cet ouvrage, comme les trois suivants de la série, est consacré à un milieu en dehors de la Création. Cet ouvrage développe le Wyld, et reprend une partie des informations données dans The Lunars.

Après une l'ours (1 page) et une introduction (2 pages) présentant le contenu de l'ouvrage, le premier chapitre ("Creation's Rim", 26 pages) traite du Wyld. Il débute par une discussion générale sur sa nature, puis se poursuit par une courte histoire. En effet, le Wyld est divisé en plusieurs niveaux, en fonction de l'intensité des influences de la Création et de Chaos. Avant l'invasion par les Fair Folk, qui a suivi la grande contagion, les niveaux intermédiaires étaient inexistants. Ces différents niveaux, allant des "tainted lands", qui sont les restes d'invasions du Wyld, au chaos pur, sont présentés, chacun en quelques pages, avec des conseils au meneur pour en créer des exemples. Les anomalies, que ce soient des poches de Wyld, créées artificiellement ou restantes des invasions, ou des zones de stabilité dans le Wyld, créées par des engins de réalité ou d'autres moyens, sont également traitées. La géographie du Wyld, fluide mais avec quelques constantes, et les domaines des Fair Folk sont aussi étudiés.

Le second chapitre ("Life in chaos", 32 pages) présente les différentes créatures qui peuplent le Wyld. Elles comprennent, parmi les mortelles, des barbares, souvent porteurs de mutations, les hommes bêtes ("beastmen"), créés par les Lunaires, et les créatures créées par les Solaires. Chaque type est rapidement exposé. Les Fair Folk reçoivent un traitement plus extensif, avec une histoire de leur présence dans les zones qui ne sont pas du chaos pur, une présentation sommaire des différentes cours majeures et du commerce avec la Guilde, et un aperçu des activités qui nourrissent leurs passions. Les Lunaires sont aussi abordés de manière importante, avec une présentation générale, les dangers qu'ils peuvent rencontrer dans le Wyld, ainsi que les avantages qu'ils en tirent, les devoirs qui les lient à la défense de la Création, et leur présence dans les différents niveaux du Wyld. La fin du chapitre a pour objet les types moins courants de créatures particulières pouvant trouver refuge ou cherchant des ressources en dehors de la Création : esprits, Sang de Dragons, Sidéraux, Solaires, fantômes, démons et créatures originaires du Wyld.

Les quatre chapitres suivants sont consacrés à une des directions de la Création. Chacun suit la même structure, qui donne des information successivement sur des données générales, les barbares, les beastmen, puis les Fair Folk, et quelques poches de Wyld. Chacun des niveaux de Wyld, par ordre d'intensité, est ensuite présenté, avec quelques-uns de ses endroits les plus caractéristiques ou les plus intéressants, y compris le "Deep Wyld" et ses Fair Folk non formés. Pour finir chacun des quatre chapitres, le pôle élémentaire associé est brièvement décrit. Les zones présentées vont d'un arbre abritant une société complète à un cratère habité par plusieurs espèces de beastmen, en passant par un port dont les résidents vivent sous l'eau.

Le dernier chapitre ("Wyld Prodigies", 22 pages) contient des règles pour ceux s'exposant volontairement aux influences du Wyld dans le but de gagner du pouvoir, sous forme de mutation bénéfiques, de connaissances, d'objets, ou même d'Essence, ainsi que des règles pour se protéger de ces mêmes effets, y compris de nouveaux rituels de thaumaturgie. De nouvelles mutations sont fournies. La fin du chapitre est consacrée aux descriptions, éléments techniques compris, de créatures vivantes dans le Wyld, dont un behemoth, et aux règles permettant de jouer des personnages ayant muté ou issus des expérimentations des Solaires.

Comme tous les ouvrages de la seconde édition, chaque chapitre est précédé d'une page de bandes dessinées.