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Dreams of the First Age est un supplément à part dans la gamme d'Exalted. Alors que chacun des ouvrages a pour contexte un moment bien précis, à savoir cinq ans après la disparition de l'impératrice, cette boîte a pour objet une période antérieure à celle du contexte d'Exalted, et plus précisément la période où la civilisation était à son apogée : le premier âge, dominé par des solaires puissants, et pour certains survivants de la guerre contre les primordiaux.

Le premier livre, Lands of Creation (160 pages), contient les données sur le contexte. Après le sommaire et les crédits (1 page), une courte introduction (4 pages) décrit le contenu du livret et donne quelques conseils pour exploiter au mieux cette époque : l'opposition entre la nature semi-immortelle des exaltés célestes, le fait qu'ils restent tout de même humains, et la richesse extrême de ces personnages exceptionnels. Comme dans le contexte habituel d'Exalted, l'époque est fixée, ici, à cinq années avant l'usurpation.

Le premier chapitre (Life in the high first age, 39 pages) débute par une histoire de l'humanité. Si la période précédant la guerre contre les primordiaux n'est que brièvement évoquée, celle qui la suit est détaillée. Sont mentionnées en particulier les différentes périodes alternant royaumes, guerres internes ou externes, et mise en place successive du Deliberative, le parlement des exaltés célestes, où seules les voix des solaires comptent pour les votes. La vie dans ce monde est ensuite présentée, avec, entre autres choses, ses villes immenses et ses campagnes, ces dernières étant organisées autour de centres de production spécialisés. La technologie basée sur l'utilisation de la magie est décrite, avec, en particulier, "I AM", une intelligence distribuée dans un réseau de Manses, qui sert à la fois de banque, de réseau de communication et d'outil de gestion à grande échelle. Les lois, le commerce, les moyens de transport, la santé, l'éducation, les croyances, la réincarnation et les différentes races, d'origine humaine ou non, sont également passés en revue.

Le style de vie des exaltés est présenté : Sang-de-Dragon, groupés en familles ("Gentes") qui servent de génération en génération la même incarnation d'une essence solaire ; Lunaires, chacun partenaire et même souvent époux d'un Solaire ; et même les Solaires, maîtres de la Création. Il inclut la description de différentes associations, secrètes ou non, ayant des buts aussi variés que des intérêts économiques, la promotion des arts ou la recherche en sorcellerie. Les grandes occupations des exaltés célestes sont présentées comme étant la sorcellerie, la formation du Wyld pour augmenter la taille de la création, la guerre contre les fées ou entre eux, et les "safaris" dans le chaos, l'outremonde ou en Malféas.

La fin du premier chapitre est consacrée au Deliberative : son fonctionnement, les différentes factions qui essaient d'y faire voter leurs projets. Les sujets de discussion les plus fréquents concernent :

• la gestion des états tributaires, généralement gérés par des solaires puissants mais n'étant pas obligés de respecter les lois de l'empire
• l'opposition entre le Hierophant, qui dirige les débats et est à la tête des prêtres du Soleil Inconquis, et la reine Melena, qui mit en place un empire sur lequel le Deliberative fut bâti
• les dépenses militaires
• la recherche dans le domaine de la mort, et, en particulier, la nécromancie

Les cinq chapitres suivants sont consacrés à la description des cinq directions du monde. La taille du monde dépassant en superficie et en population celle de notre terre actuelle, seuls des "dominions", avec certains de ses lieux, emblématiques de l'époque ou offrant un intérêt particulier, sont présentées. Les principales cités de l'époque sont présentées : Denandsor, cité des artisans, Rathess, capitale des Dragon Kings, la cité des fleurs de soie, qui deviendra une cité hantée, Hollow, qui deviendra Nexus, Sijan, Sperinim, etc. Chaque lieu occupe au plus une page, souvent moins.

Un appendice de 7 pages donne l'alphabet et les moyens de convertir les textes du premier âge en anglais.

Le second livre, Lords of Creation (160 pages), contient les données techniques pour jouer des exaltés du premier âge. Après un sommaire (1 page) et une introduction (2 pages) présentant le contenu du livret, le premier chapitre (46 pages) est consacré à la création de personnage. Celle-ci ne diffère de la création normale que par certains prérequis supplémentaires que doivent avoir les personnages en termes de compétences. Des créations alternatives, qui donnent plus de points à répartir, sont fournies pour jouer des exaltés "établis", "influents" ou "légendaires". Certaines compétences sont revues pour être adaptées à l'époque. Des avantages nouveaux, comme Wealth, apparaissent, de même que des versions "légendaires" de la plupart des avantages. Les abyssaux sont bien évidemment exclus des exaltés possibles.

Le second chapitre (36 pages) présente les charmes de haut niveau. Pour les solaires, ce sont deux ou trois charmes par compétence qui sont donnés. Un seul est fourni pour les Sang-de-Dragon, et entre un et trois pour les domaines des Lunaires. Aucun nouveau charme n'est fourni pour les Sidéraux, comme expliqué dans l'ouvrage qui leur est consacré. Le troisième chapitre (27 pages) présente des objets magiques de grande puissance, quelques objets utilitaires et de nouveaux pouvoirs pour la construction de manses. Le quatrième est consacré aux données techniques concernant les mortels : soldats, d'élite ou non, criminels, agent des forces de l'Autre, et représentants des peuples non humains. Le dernier chapitre (37 pages) donne les profils d'exaltés célèbres, dont la reine Melena, le Hiérophant, Selena, Ma-Ha-Suchi, Lilith, Kejop Chejak, Tammiz Unshun. Pour chacun, la liste complète des charmes est donnée, ce qui remplit parfois plusieurs pages.

Les chapitres des livrets de 160 pages sont, comme tous les ouvrages de la seconde édition, précédés chacun d'une page de bande dessinée.

Le livret de petit format est un guide à destination des solaires nouvellement exaltés pour leur présenter la cité dans laquelle il passeront au moins un tiers de leur existence. Les illustrations occupent à peu près la moitié de l'ouvrage, qui donne un aperçu de la vie des exaltés au premier âge. La première partie contient des informations générales, telles que les moyens de transport, avec des artères magiques réservées aux exaltés. Elles sont parcourues par de nombreux vaisseaux volants, ceux de communication, avec le réseau I AM permettant d'envoyer des messages n'importe où en création. Sont abordés également la monnaie et ses « cartes bancaires » magiques, mais aussi les temples et les festivals les plus importants.

La seconde partie est une description de points importants ou intéressants de la ville, qui s'étend sur toute la montagne centrale, et est divisée en quartiers selon les castes solaires. Parmi ces lieux se trouvent le bâtiment principal du Deliberative, mais aussi des zoos, un champ de tir, des musées et mémoriaux, une sphère volante permettant de contrôler la plus puissante arme de la Création, des jardins, le principal entrepôt de Dragons mille fois forgés (Thousand Forged Dragons), un hôpital et même une station de ski. Le livret se termine par un plan dépliable en quatre volets.

La carte en plastique représente la création à l'époque de l'Usurpation, et les pions sont ceux utilisables dans le jeu de plateau d'Exalted.

The Imperfect Lotus est un complément au Scroll of the Monk. Il décrit huit styles d'arts martiaux supplémentaires.

Les quatre arts martiaux terrestres présentés sont :

• Le Golden Exhalation Style, qui utilise le Firewand comme arme principale, et vise particulièrement les créatures de l'ombre. C'est le seul art martial de l'ouvrage qui était présent dans la première édition d'Exalted.
• Le Lightning Hoof Style, qui permet de se battre à cheval, et qui est peu utilisé en dehors de la Marukan Alliance.
• The Path of the Arbitrer Style, qui aide son utilisateur de défendre ses propres valeurs morales, et à en terrasser les ennemis.
• Le Terrible Ascent-Driven Beast Style, qui puise dans la force des bêtes les plus puissantes de la forêt, à l'image des Behemoth ou des grands prédateurs.

Les quatre styles célestes sont, quant à eux, basés sur les quatre vertus, et reprennent des thèmes associés à chacunes d'entre elles. Par exemple, un des charmes du style associé à la compassion permet de faire ressentir la douleur subie à son agresseur.

Après les pages de titre, crédits et sommaire, cet ouvrage regroupe sous forme de chapitres les ouvrages suivants, auparavant publiés au format électronique :

• The Imperfect Lotus (28 pages)
  
• Splinters of the Wyld (28 pages)
  
• Lost Arts of the Dead (12 pages)
  
• Debris of the Fallen Race (23 pages)
  

Les textes en sont identiques, les différences mineures, se limitant à la mise en page. Chaque chapitre inclut à son tout début une illustration pleine page.

L'ouvrage se termine par deux pages de publicités.

Cet ouvrage traite de deux races brièvement évoquées dans d'autres suppléments : le Mountain Folk, introduit dans The Autochtonians, The Blessed Isle, etc., peuple créé par le primordial Autochtone et résidant sous l'axe de la Création ; et les Dragon Kings, présentés dans Ruins of Rathess.

Ces deux races deviennent, par ce supplément, accessibles aux joueurs, et sont détaillées chacune sur une moitié d'ouvrage, les deux étant imprimées tête-bêche. La même structure est utilisée pour les deux races :

• une introduction de deux pages présentant ce qui suit
• un chapitre présentant la race, la société, les principaux centres de population, et quelques objets, magiques ou non, qui lui sont propres
• un chapitre de création de personnage
• un chapitre présentant les charmes de la race

Les Mountain Folk sont le peuple d'Autochton, qui les a laissé en arrière lors de son exil en dehors de la Création. Abandonnés par leur créateur, ils sont se repliés sur eux-mêmes et ont lutté contre les races que les primordiaux avaient, avant leur chute, contraints à rester dans les tréfonds de la Création. Le départ d'Autochton a aussi engendré une évolution de leur race, ôtant à une partie d'entre eux leur capacité à l'innovation. Leur société est, du coup, devenue fragmentée entre les artisans, ceux qui peuvent inventer ou créer de nouvelles choses, et qui prennent toutes les décisions importantes, les guerriers, dont le rôle est le plus souvent défensif, et les travailleurs, répartis essentiellement entre les mines, les champs et la maintenance des objets technologiques. Quelques individus des deux classes inférieures ont retrouvé une partie de leur capacité à l'innovation, et sont dits illuminés. Ils sont les seuls parmi les guerriers et travailleurs qui puissent inventer de nouveaux charmes, et ce seulement dans leur domaine d'expertise. Les artisans sont eux capable d'inventer des charmes dans tous les domaines, et sont donc considérés comme tous illuminés.

Cette race est la plus avancée sur le plan de la technologie, avec une utilisation fréquente de magitech et, entre autres avantages, un réseau de transport entre leurs villes extrêmement rapide, celles-ci étant disséminées sur la surface de la Création. Ils ne peuvent pourtant songer à une conquête de la surface, celle-ci leur étant interdite par ce que leur a imposé Autochton à la demande du Soleil Inconquis.

Les charmes des Mountain Folks sont divisés en six Patterns. L'un est commun à tous, et permet de fortifier son corps. Un second est accessible à tous les illuminés, et permet de mieux diriger ses subordonnés ou d'apprendre plus vite. Chacun des trois autres est spécifique à une classe : celui des travailleurs leur permet d'augmenter leur productivité et de mieux obéir, celui des guerriers de mieux combattre, et celui des artisans d'améliorer leur capacité de création et de manipuler les énergies magiques. Un dernier Pattern, le Chaos Pattern, n'est pas traité dans l'ouvrage, car il interdit. Ses effets n'en sont pas décrits, même vaguement.

Les Dragon Kings sont eux aussi une race prédatant l'humanité. Ils étaient ceux à qui le Soleil Inconquis avait confié la création avant l'apparition des Exaltés. Leur cycle de vie est particulier : ils naissent à l'état sauvage, prédateurs déjà performants, et sont éduqués par les plus vieux qui leur inculquent la civilisation. Au fur et à mesure que leur Essence augmente, ils se souviennent de plus en plus des connaissances acquises dans leur vies antérieures. La purge suivant le massacre des Exaltés Solaires, puis la grande contagion causa la fin de leur société, les anciens mourant, et les jeunes n'ayant personne pour les prendre en charge. Il ne reste que peu de Dragon Kings, répartis dans quelques enclaves, et encore moins de civilisés. Toutefois certains vivent encore dans la cité céleste de Yu-Shan , et font ce qu'ils peuvent pour préserver leur race.

La société des Dragon Kings reposait sur le culte du Soleil Inconquis, et une technologie utilisant les végétaux et certains cristaux. Ils sont divisés en quatre sous-races, ayant chacune une affinité :

• l'air, et la capacité de voler
• l'eau, et celle d'y survivre
• le feu
• une combinaison de bois et de terre

Leurs charmes sont divisés en 15 Paths, chacun comprenant six Steps. Ces derniers sont accessibles en fonction de son Essence. Chaque Path est associé à un élément et à une vertu. En activant la vertu correspondante, un Dragon King peut accéder à Step d'un niveau au-dessus de sa limite théorique. Les dix premiers Paths existaient avant la chute des primordiaux, deux étant associés à chaque élément. Certains permettent la création et l'utilisation de leur technologie particulière, d'autres augmentent les capacités de leurs utilisateurs. Les cinq derniers sont associés aux éléments apparus lors de la création de l'Underworld. Chacun de ces cinq derniers Paths inclut des désavantage significatifs, sous la forme de pénalités et souvent d'obligations telles que manger des corps ou se comporter en martyr.

Comme pour tous les ouvrages de la seconde édition, une planche de bande dessinée précède chaque chapitre.

Cet ouvrage est, pour des raisons d'esthétisme, imprimé tête bêche. En effet, il contient d'un côté le "White Treatise", consacré à la magie, et de l'autre le "Black Treatise", consacré à la nécromancie. Afin d'accentuer les similitudes entre les deux parties, les deux premières pages de chaque section, contenant le titre et l'ours, sont les mêmes. Le "White Treatise" est imprimé en noir sur fond blanc, le "Black Treatise" en blanc sur fond noir. Le titre de l'ouvrage est un clin d'oeil aux deux ouvrages complémentaires qui existent dans le monde d'Exalted, le premier tome étant une méthode pour apprendre la magie et le second un recueil de la dizaine de sorts les plus connus.

Le "White Treatise" reprend, pour une bonne part, les informations et sorts donnés dans le livre des trois cercles. Après le sommaire, il débute par une introduction (3 pages) présentant la partie de l'ouvrage correspondante, donnant d que quelques nouvelles règles et des clarifications d'anciennes concernant les sorts et un court lexique.

"The World of Sorcer" (25 pages) contient une histoire de la magie dans Exalted. Deux versions du premier sorcier, l'une où ce fut un exalté Solaire combattant les primordiaux, et l'autre avec un Sang Dragon terrassant les Solaires, sont données. Puis sont évoquées les différentes époques, de l'ancien empire des Solaires avec sa magie omniprésente et ses puissantes écoles de magie, au Shogunat cherchant à conserver les techniques précédentes, à l'époque actuelle où la plupart sont oubliées. Pour cette dernière période, la situation de la pratique de la magie, direction par direction, est brièvement présentée.

La façon d'apprendre la magie est ensuite abordée, contenant cinq étapes nécessaires, puis les façons de l'appréhender sont décrites, chacune pouvant donner des bonus particuliers pour ceux les ayant maîtrisées. Les grandes catégories de magiciens sont ensuite évoquées, suivies des académies de magie actuelles et d'une liste d'ouvrages permettant d'apprendre seul cet art.

Le second, et dernier, chapitre de cette partie de l'ouvrage, "The White treatise of sorcery" (63 pages), contient les sorts. Il regroupe quasiment tous ceux qui avaient été publiés dans les ouvrages de la premier édition d'Exalted, en les adaptant à la seconde, et en ajoute quelques nouveaux. Ils sont classés par cercles de puissance, et par ordre alphabétique. Il comprend 83 sorts terrestres, 37 terrestres et 24 sorts solaires.

Le "Black Treatise" est le pendant, pour la nécromancie, du "White Treatise". Il reprend, pour une bonne partie, les sorts donnés dans le Book of Bone and Ebony. L'introduction (3 pages) donne un court lexique mais surtout les règles sur le lancement des sorts de nécromancie, avec les charmes et les actions correspondants. Etant un concept bien plus récent que la magie, le premier chapitre (13 pages) est plus court que pour cette dernière, mais présente néanmoins une histoire, des premiers pas des solaires à l'apparition des Deathlords puis des exaltés abyssaux, et donne des indications sur la nature de cette forme de manipulation de l'essence nécrotique. Ses différents utilisateurs sont ensuite passés en revues, de même que les quelques endroits où il est possible de l'apprendre et les rares livres permettant de se former soi-même. Le concept de Sang Dragons "pâles", capables de maîtriser le premier cercle de nécromancie, mais pas celui de magie terrestre, est également introduit.

Le second chapitre (37 pages) fournit les sorts, classés par cercles et par ordre alphabétique. S'y trouvent 43 sorts du cercle de fer, 40 du cercle d'onyx, et 25 du cercle d'obsidienne.

Chaque chapitre de l'ouvrage est précédé, comme dans tous les ouvrages de la seconde édition, d'une page de bandes dessinées. Contrairement aux autres ouvrages, celle-ci constituent une petite histoire, décrivant les agissements d'un côté d'un exaltés solaire et, de l'autre, d'un exalté abyssal, dont la confrontation finale est illustrée en double page entre les deux parties de l'ouvrage.