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Dirty Secrets of the Black Hand dévoile les conspirations de la Tal'Mahe'Ra, un culte souhaitant régner auprès des Antédiluviens. Aussi appelée la Vraie Main Noire, elle est infiltrée au sein du Sabbat (sous le couvert d'une faction d'assassins, la "fausse" Main Noire) pour mieux saboter ses plans. Rappelons en effet que le Sabbat cherche la destruction des Anciens, précisément l'inverse de la Tal'Mahe'Ra.

Ce supplément a soulevé les passions lors de sa sortie au vu des révélations et des lignées inédites et étranges qu'il apportait. Il a depuis été révisé sous la forme d'un chapitre dans le Manuel du Conteur 2e édition et complété par Caine's Chosen : The Black Hand pour la troisième édition. Le culte a été en grande partie détruit lors du Sixième Maelstrom, comme raconté dans Ends of Empire. De plus, l'idée de la Vicissitude comme étant une maladie a été abandonné par l'éditeur. La Tal'Mahe'Rah fait toutefois son retour à l'occasion de l'édition anniversaire. Le supplément fait de nombreux liens avec l'univers des morts dépeint dans Wraith : The Oblivion mais également avec Mage : L'Ascension. Au vu de son contenu, il est réservé aux Conteurs.

Le livre débute par une double page noire introduisant le culte et illustré par une main ensanglantée. Après un sommaire d'une page, le premier chapitre, You Are One of Us Now (20 pages), explique les rumeurs et les non-dits qui courent au sein du Sabbat envers le culte, puis explique brièvement la distinction entre la Vraie et la Fausse Main Noire ainsi que l'un de ses objectifs actuels : combattre la Vicissitude. En effet, cette discipline Tzimisce est en réalité une maladie surnaturelle apportée il y a bien longtemps de l'Umbra Profonde par un membre de la Tal'Mahe'Ra. Cette maladie transforme lentement ses victimes en Mangeurs d'Ames, des monstres extra-dimensionnels. Les auteurs développent ensuite l'histoire du culte, depuis son alliance avec les Mages Euthanatos et Verbena jusqu'à son influence sur la Révolte Anarch, en passant par l'établissement de son quartier général, Enoch, et de ses guerres contre les Wraiths dans l'Outremonde. Le reste du chapitre détaille la hiérarchie de la Vraie Main Noire, depuis les Seraphim (les grands prêtres) jusqu'aux nombreux espions et membres du réseau qui s'étend partout dans le monde, dans toutes les sectes vampiriques.

Le deuxième chapitre, Unlife Within the Black Hand (16 pages), examine l'idéologie du culte. La Main veut protéger l'Humanité des prédations de la Camarilla, du Sabbat, des Anarchs et de l'Inconnu. Lorsque la Géhenne viendra, les Antédiluviens auront le soutien de la secte pour juger les bons des mauvais vampires. Enfin, leur guerre contre la Vicissitude, the Shadow Crusade (la Croisade des Ombres) est expliquée, ainsi que les effets précis de l'infection. Les auteurs donnent ensuite des détails sur les moyens d'intervention de la faction, son processus d'initiation, ses rituels, et ses lois.

Le troisième chapitre, The Blood of Our Own (10 pages), évoque les clans et les lignées jouant un rôle important au sein du culte. Les relations, bonnes ou mauvaises, avec des factions extérieures comme les Mages ou les autres clans sont détaillées. On apprend ainsi que les Séthites sont au courant de l'existence de la conspiration.

Le quatrième chapitre, Building Better Bastards (38 pages), permet de créer des personnages membres du culte. Ce sont des vampires de la 10ème Génération au minimum. Les auteurs précisent une liste de clans interdits et de nombreux détails techniques. Le chapitre décrit surtout de nouveaux clans et lignées inédits :

• Les Vrais Brujahs. Ils sont censés avoir été étreints par le fondateur originel, Brujah, qui aurait ensuite été détruit par diablerie (sang bu par un autre vampire) par l'imposteur Troile. Troile aurait ensuite infanté les Brujah actuels. Ils maîtrisent Temporis, une discipline influant sur le temps.
• Les Nagaraja, des nécromanciens descendants d'expérimentations de Mages Euthanatos et ayant appris d'une momie. Ils doivent manger de la chair et non boire du sang et maîtrisent la discipline Nihilistics.
• Old Clan Tzimisce, la lignée originelle qui n'a pas été infectée par la Vicissitude. Ils disposent de la Domination à la place.

Enfin, de nouvelles Voies de l'Illumination sont décrites : Path of Lilith, dont les adeptes pensent qu'elle est la vraie créatrice des vampires ; Path of the Scorched Heart des vrais Brujah, qui cherche à enlever toute émotion aux Caïnites ; et enfin Path of Self-Focus, inspirée des philosophies asiatiques. Le chapitre se termine sur la description des nouvelles disciplines, des historiques et autres éléments techniques propres à la conspiration (comme les Revenants) ainsi que sur plusieurs familles de Goules servant la Main Noire.

Le cinquième chapitre, Enoch, The City Caine Built (6 pages), est un guide de la citadelle qui sert de quartier général à la secte dans la dimension des morts. Après avoir expliqué les rudiments du monde des Wraiths, les auteurs expliquent que le lieu est un reflet phantasmé de la Première Cité de Caïn. L'existence de quatre tombeaux d'Anciens dans la citadelle d'Enoch, les Aralu, est également évoquée. Certains enverraient des rêves aux membres de la secte.

Le sixième chapitre, Templates (22 pages), propose dix archétypes de personnages membres de la Vraie Main Noire. Chacun est décrit selon le même format : historique, concept, illustration et feuille de personnage complétée. On trouve ainsi des espions, conspirateurs et autres mentors étranges, en passant par des assassins.

Appendix One : Those You Should Fear (6 pages) propose une dizaine de personnages non-joueurs dont des dirigeants de la secte. Puis Appendix Two : The Hidden Agenda (2 pages) explique comment les fameux Mangeurs d'Ames se développent dans la Vicissitude et fournit deux exemples de créatures.