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Livre II - Les Arcanes Majeurs est le second supplément de contexte pour la cinquième édition de Nephilim. Il se consacre à ces 22 sociétés de Nephilim qui proposent autant de voies vers l'Agartha et qui ont bien souvent un impact tant sur le monde occulte que le monde profane. Deux scénarios en lien avec les Arcanes viennent compléter l'ouvrage.

Après une page de crédits, l'ouvrage s'ouvre sur L'Ouroboros infini de L'Arcanae (7 pages) qui décrit le principe des Arcanes à travers deux récits de Nephilim. Puis il enchaine sur l'histoire de ces groupes affinitaires de Kaïm, depuis les ArKaNa qui ont suivi la chute du tutorat élémentaire, l'échec du Sentier d'or et d'Atlantys et leur mise en forme à travers les vingt-deux quêtes d'Akhenaton qui offrit aux princes des Arcanes autant de Lames qui forment aujourd'hui les Arcanes Majeur du Tarot de Marseille.

La première partie, Le Grand Codex des adoptés (126 pages) décrit - après une page de titre - chacun des Arcanes Majeurs à travers un chapitre dédié :

• L'Arcane 0 - Le Mat (6 pages) réprésente la folie et l'errance et regroupe des Nephilim vagabonds ayant développé l'étrange capacité de voyager dans le temps ;
• L'Arcane I - Le Bateleur (6 pages) regroupe les Nephilim qui pensent que l'enseignement ésotérique doit être dispensé à tous, y compris aux humains ;
• L'Arcane II - La Papesse (5 pages) est dédié à la compilation méthodique de la sapience dans des herméthèques ;
• L'Arcane III - L'Impératrice (6 pages) dont les adoptés cherchent à contrôler les humains à travers leur psyché et leurs émotions ;
• L'Arcane IV - L'Empereur (5 pages) ) qui tente de prendre le contrôle du monde profane via l'influence et la finance pour instaurer l'ordre universel ;
• L'Arcane V - Le Pape (6 pages) dont les Nephilim adoptés ont bien souvent revêtus des atours divins pour assembler des fidèles humains et capter leur Ka-soleil ;
• L'Arcane VI - L'Amoureux (5 pages) qui regroupe les Nephilim qui cherchent à revivre leurs précédentes incarnations pour tenter de retrouver leur statut de Kaïm ;
• L'Arcane VII - Le Chariot (6 pages) pour qui l'Agartha passe par la maîtrise et le perfectionnement de son simulacre mais aussi par le développement des techniques et méthodes scientifiques pour mélanger sciences et magie ;
• L'Arcane VIII - La Justice (6 pages) dont les adoptés traquent les êtres spirituels qui bouleversent l'ordre cosmique ;
• L'Arcane IX - L'Ermite (5 pages) qui regroupe ceux pour qui l'Agartha passe par la méditation et l'atteinte de la perfection spirituelle par l'isolement ;
• L'Arcane X - La Roue de Fortune (5 pages) dont les adoptés scrutent les champs magiques pour prévoir leurs variations et deviennent autant des devin que des scientifiques de l'occulte ;
• L'Arcane XI - La Force (5 pages) regroupe les Nephilim qui pensent que l'Agartha est atteinte via les épreuves physiques et spirituelles, l'honneur et la vaillance. Ils traquent les être corrompus comme les Effets-Dragons et les Nephilim atteints de Khaïba ;
• L'Arcane XII - Le Pendu (6 pages) renverse les valeurs du Nephilim qui entrevoit l'Agartha en entrant en Ombre volontairement et en laissant son Simulacre à la barre ;
• L'Arcane XIII (5 pages) regroupe les Selenims qui tentent de recréer des liens avec leurs anciens frères ;
• L'Arcane XIV - La Tempérance (6 pages) forme une caste de soigneurs parmis les Nephilims. Chaque guérisseur se spécialise dans le soin d'une affliction occulte (Ombre, Khaïba, Narcose ...) ;
• L'Arcane XV - Le Diable (5 pages) regroupe les Nephilim Khaïba qui cherchent à accepter leur nouvelle condition et à en tirer le meilleur parti pour atteindre l'Agartha ;
• L'Arcane XVI - La Maison-Dieu (5 pages) est le bastion qui protège la sapience Nephilim de l'ingérence humaine. Ses adoptés livrent une guerre sans merci aux Arcanes Mineurs ;
• L'Arcane XVII - L'Etoile (6 pages) se tourne vers le ciel pour chercher des réponses. Ses membres pensent que les Kaïm sont les graines semées par d'anciens êtres cosmiques à l'aube des temps et portées sur terre par les courants de l'Ys ;
• L'Arcane XVIII - La Lune (7 pages) regroupe les Nephilim Zoomorphe qui s'incarnent dans des animaux et protègent la Terre-Mère ;
• L'Arcane XIX - Le Soleil (6 pages) dont les adoptés croient encore au sentier d'or et tente de lier leur pentacle au Ka-élément qui leur manque, le Ka-Soleil ;
• L'Arcane XX - Le Jugement (6 pages) regoupe les Nephilim les plus nihilistes qui abandonnent tout espoir de trouver l'Agartha et souhaitent prendre part au Grand Abandon.
• Le dernier chapitre (7 pages) forme un récit qui devoile quelques mystères à propos de l'Arcane XXI - Le Monde.

La seconde et dernière partie, Les Scénarios (26 pages), propose deux aventures après une page de titre  : Mémoire d'Avenir (8 pages) entraine un groupe d'adoptés de l'Amoureux dans deux différentes époques d'incarnation - l'une antique, l'autre moderne - pour tenter de sauvegarder les coutumes d'une ancienne ethnie Numidienne. L'Ame Vagabonde (17 pages) confronte un groupe de Nephilim à l'enlèvement d'un enfant bohémien par une créature Taurine. En remontant la piste jusqu'en Egypte, ils découvriront l'histoire de l'artefact ayant servi à rédiger les Lames et la souffrance du puissant Nephilim dont il est issu, souffrance à laquelle les PJ auront l'occasion de mettre un terme via un étrange jeu de l'oie ésotérique.