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Après le livre de base, Dragon-Blooded s'attache à nous faire découvrir les régents actuels du Realm (Royaume), les Exaltés Terrestres. Ce gros supplément à couverture rigide décrit pour moitié le cadre de jeu : leur Blessed Ile (Ile Bénie) au centre de Création, leur société, les Maisons de la Dynastie, et pour autre moitié les règles permettant de jouer les Exaltés Terrestres.

Comme pour le livre de base, l'on commence par une courte nouvelle d'introduction. Celle-ci met en scène le personnage de la Rose Noire, Tepet Ejava, Dragon-Blooded de son état, au lendemain de la bataille meurtrière de sa troupe contre un repaire de pirates (Livre de base, p. 225 VO, p. 233 VF). Cette nouvelle contient quelques renseignements sur les manipulations politiques à venir dans le Royaume.
Chaque chapitre commence par une nouvelle d'une page, présentant plusieurs personnages Sang-de-Dragon, dont certains sont connus depuis le livre de base (Sesus Nagezzer, Denovah Avaku) et d'autres apparaissent sur la couverture et dans les dessins des "Aspects".

Introduction :
L'introduction présente rapidement le contenu de ce livre, consacré à l'Ile Bénie et aux Sang-de-Dragon. Un lexique et quelques références bibliographiques permettent de comprendre l'axe principal de ce supplément : la description de la Dynastie impérialiste des Exaltés Terrestres, vue de l'intérieur.

Chapitre 1 : Setting
Ce chapitre présente en détail le Royaume, son histoire, son gouvernement, et ses régions administratives (préfectures et dominions). Il décrit aussi les diverses organisations importantes du Royaume : les Légions, la bureaucratie des Thousand Scales (Mille Echelons), les services de renseignement du All-Seeing Eye (l'Oeil Omniscient), et le Deliberative (le Congrès).

Chapitre 2 : The Dragon-Blooded
Ce chapitre décrit les Sang-de-Dragon, détaillant par le menu les onze Maisons que comprend actuellement la Dynastie. Suit ensuite la présentation exhaustive de la société depuis l'enfance jusqu'à la retraite, en précisant les passages importants de la vie des Exaltés Terrestres : les enfants, l'école et l'académie (longuement : l'empire dépend de ce système éducatif), le mariage et ce que l'on attend des Sang-de-Dragon, la retraite, puis la mort. Quelques factions mettent fin au chapitre.

Chapitre 3 : Character Creation
Ce chapitre aborde les règles de création des Sang-de-Dragon et ressemble essentiellement à la création des personnages Solaires, sauf pour les valeurs à distribuer : choix de la caste, de la nature et du concept du personnage, allocation de points aux attributs (7/6/4), capacités (35), historiques (12), Charmes (7 Charmes Sang-de-Dragon OU 5 de l'Ordre Immaculé) et les derniers traits (Vertus, Charmes, etc ...). Comme toujours, des points bonus permettent de personnaliser le personnage créé. Remarque : Du fait du passage à l'académie de la majorité des personnages Sang-de-Dragon, un profil particulier minimal est requis (ce qui conforte l'idée que le Royaume dépend et entretient son système social par son système éducatif).

Chapitre 4 : Traits
Ce chapitre contient la description poussée de tous les traits différant des descriptions du livre de base, principalement les Backgrounds (Historiques), et présente les Aspects (équivalents des Castes, alignés aux Eléments des Cinq Dragons Elémentaires).

Chapitre 5 : Charms
De la même manière que le chapitre Charms and Sorcery du livre de base, ce chapitre présente les Charmes qu'utilisent les Sang-de-Dragon. Quelques précisions importantes indiquent les différences entre les Solaires et Terrestres. Ces derniers sont moins puissants mais bien plus nombreux : leurs Charmes mettent l'accent sur l'esprit de groupe, mais coûtent plus cher si l'Exalté n'est pas du même aspect que le Charme utilisé. Ils peuvent utiliser les Charmes réflexe en même temps que d'autres Charmes sans Combo, mais les ajouts aux groupements dus aux Charmes ne peuvent dépasser (Capacité + Spécialisation) dés.
Comme le confirme la fiche de personnage à la fin du livre, l'organisation des Capacités a aussi changé par rapport aux Solaires. Ceux-ci possédaient des Capacités de Caste liées à leur domaine de prédilection (combat, érudition, etc.), tandis que les Capacités des Sang-de-Dragon sont organisées en fonction de leur lien aux éléments Air, Feu, Terre, Eau et Bois.

Chapitre 6 : Martial Arts
Ce chapitre présente les arts martiaux de l'Ordre Immaculé. Cinq voies très puissantes sont présentées, chacune étant liée à un élément. Les cinq voies sont exclusives : nul ne peut s'aventurer sur une autre voie avant d'avoir terminé sa voie principale, et le travail est de longue haleine : 2 Charmes de vision et d'interaction avec les esprits sont requis pour commencer à parcourir une voie, et chacune possède douze Charmes en cascade.
Les Immaculés possèdent aussi une affinité particulière avec un type d'arme, déterminée en fonction de la voie élémentaire qu'ils suivent.

Chapitre 7 : Storytelling
Ce chapitre définit les thèmes privilégiés des scénarios et campagnes mettant en scène des Exaltés Terrestres. Très différents des Solaires, de par leur nombre, leur puissance et leur hégémonie sur de grandes régions de Création, les Conteurs doivent mettre en avant leur fragilité, leur besoin de reconnaissance sociale, leur décadence et leur sophistication, et leur autorité. Quelques propositions pour un jeu différent sont introduites : le jeu sur les générations successives d'Exaltés Terrestres, jouer des enfants à l'école et l'académie, des cadres différents de jeu (Exaltés Terrestres de Lookshy, des colonies du Nord, des outcasts (parias). Les auteurs mettent en garde joueurs et conteurs sur l'utilisation conjointe d'Exaltés Solaires et Terrestres, à la fois du point de vue du background et des niveaux de pouvoir très dissemblables.

Le livre se termine sur un index de deux pages, et une feuille de personnage recto. En début et fin de livre, sur deux pages, une carte de l'Ile Bénie dans des tons bistres et rouges, présente les lieux importants, à l'échelle 1cm : 200km.

Ce livre de base de la seconde édition a gardé la structure de celui de la première édition. Quelques différences sont toutefois notables : le livre est dorénavant entièrement en couleurs, les nouvelles avant chaque chapitre ont été remplacées par des bandes dessinées de deux pages et un des chapitres a changé de place dans l'ordre de ces derniers. De nombreux éléments de l'univers qui avaient été développés dans les suppléments de la première édition ont été intégrés directement dans cet ouvrage.

Après la page de garde, et en vis à vis une illustration pleine page (absente de la VF, remplacée par une page blanche) et une bande dessinée (8 pages), le sommaire et les crédits précèdent le chapitre d'introduction (8 pages, 6 en VO). Ce dernier explique quels sont les concepts derrière Exalted et même ce qu'est le jeu de rôles, donne une description succincte des différents chapitres, contient un lexique qui occupe la moitié du chapitre et énumère quelques sources d'inspiration dans les livres, films, mangas et jeux vidéos.

Le chapitre Univers (Setting, 50 pages, 46 en VO) décrit le monde d'Exalted. Il débute par une histoire du monde, de sa création à la rébellion des dieux, la décadence du règne des exaltés solaires, leur destruction aux mains des Sang-Dragons, le Shogunat, la grande contagion, l'invasion des fées et enfin le règne de l'Impératrice Ecarlate. Une description rapide de la création avec son climat et ses places de pouvoirs suit un exposé rapide des différentes forces spirituelles : les élémentaux et les dieux. Les différents types d'exaltés sont présentés avant une partie consacrée à l'empire qui occupe plus d'un tiers du chapitre. Y sont traités l'impératrice, sa façon de gouverner, les différentes composantes des appareils politiques et bureaucratiques, les divisions administratives, la vie des Sangs-Dragons, la structure sociale, les moyens militaires et la lutte qui s'engage pour le trône laissé vacant par la disparition de l'impératrice. Le dernier tiers du chapitre est constitué de la description des différentes directions du Seuil et des terres charognardes, avec pour chacune sa population, son histoire, ses coutumes et ses principales nations. Tout au long du chapitre des encarts développent des points précis du monde.

Le second chapitre, Création de personnage (Character Creation, 18 pages, 16 en VO), contient comme son nom l'indique les règles nécessaires à la création de personnage accompagnées de conseils pour qu'il soit dans la philosophie du jeu et compatible avec les autres PJ. La création commence par un concept de personnage, le choix de sa caste et la description de sa Motivation principale, cette dernière remplaçant la notion de Nature de la première édition. Elle se poursuit par la répartition de points dans ses neufs attributs, ses compétences, ses vertus et ses historiques et se finit par le calcul de caractéristiques dérivées tel que sa volonté et ses sources de quintessence. Une liste de questions pour rendre plus vivant son personnage précède quelques considérations sur le cercle des PJ. Le chapitre finit par un exemple de création et deux pages résumant le processus.

Traits (30 pages, 28 en VO), décrit les différentes caractéristiques du personnage. La première est sa Motivation, qui peut changer si le but auquel elle correspond est atteint ou se révèle impossible à atteindre. Les Intimacies sont d'autres concepts ou choses auxquels le personnage est loyal en dehors de sa motivation et peuvent servir à résister aux manipulations mentales. Les cinq castes sont ensuite passées en revue, avec une explication générale des types de personnages qu'elles incluent, les effets et apparences de leur animas et des exemples de concepts. Viennent ensuite les attributs avec pour chacun des exemples de ce qu'il est possible de faire avec ces derniers puis les vertus et les mécanismes qui y sont associés. Contrairement à la première édition, il est maintenant possible de contrôler partiellement sa rupture de limite. Quelques changements ont été apportés aux compétences. Les anciennes règles de combat à mains nues ont été regroupées en une seule, de même que celles de résistance et endurance. Une compétence Guerre (War), qui limite les compétences martiales en combat de masse et une compétence Force d'Ame (Integrity) qui permet de résister en combat social ont vu le jour. Les compétences de linguistique et d'artisanat ont vu leur "sous-compétences" limitées en nombre. La quintessence et la volonté n'ont pas été changées.

Système de jeu (Drama and systems, 64 pages, 58 en VO) est consacré aux mécanismes de résolution des actions. Après les règles générales, les différentes possibilités d'actions sont envisagées, classées selon qu'elles sont physiques, sociales ou mentales. Le combat occupe une bonne part du chapitre et n'utilise maintenant plus de tours. A la place un système de comptage du temps est utilisé, une nouvelle action ne pouvant être entreprise avant qu'un temps variable ne se soit écoulé depuis la dernière action. Chaque type d'action impose une pénalité sur la défense. Cette dernière n'est plus le résultat d'un jet de dés mais une valeur fixe dépendant des traits du personnage visé. Les règles concernant les risques d'infection ou de blessures graves, les actions et opposants multiples et les autres complications du combat sont également données. Un système de combat de masse, prenant en compte la taille des unités, son entraînement, sa puissance et sa configuration est présenté dans cette édition. Il permet de simuler les batailles, les dégâts sont alors représentés par des réductions de taille de l'unité du fait des morts et surtout des défections et par la perte de fatigue. Les manoeuvres possibles sont différentes de celles du combat classique mais le système de résolution reste le même. De même, un système de combat social calqué sur celui de combat classique a été ajouté.

Charmes, combos et sorcellerie (Charms, combos and sorcery , 88 pages, 80 en VO) débute par quelques règles spécifiques aux charmes : comment les apprendre, la primauté de la défense sur l'attaque dans le cas des égalités y compris pour les effets parfaits et la définition des différents types d'influences mentales avec des notes sur les stratégies s'y rapportant. Elles sont suivies par une présentation du format de description des charmes, avec pour cette seconde édition outre les types qui n'ont pas changé depuis la première (simple, action supplémentaire (extra action), additionnel (supplemental), réflexe (reflexive), permanent) des qualificatifs tels que sacré (holy), handicap (crippling) ou cumulatif (stackable)) qui permettent de mieux les définir et d'exploiter de nouvelles règles. L'essentiel du chapitre est consacré à la liste des charmes classés par compétence et reprend en les adaptant aux nouvelles règles ceux de la première édition et certains des suppléments déjà parus. Les règles régissant les combos précèdent quelques pages de conseils pour les différentes stratégies de combat tant offensives que défensives. La fin du chapitre est consacrée aux règles de magie et à quelques sorts.

Narration (Storytelling, 18 pages, 16 en VO) est un recueil de conseils au meneur. Il couvre les différents styles de jeu (intrigue, social, militaire, exploration, etc), les questions relatives aux transports et communications naturels ou surnaturels dans un vaste monde, y compris les problèmes de logistique inhérent aux armées, des conseils pour écrire sa campagne et les règles concernant l'expérience.

Antagonistes (Antagonists, 84 pages, 78 en VO) est plus qu'un catalogue d'ennemis à opposer aux personnages. La section concernant le beau peuple comprend également les règles concernant l'exposition au chaos publiées dans Exalted : the Lunars. Les règles et le contexte concernant les esprits et démons sont des condensés de ceux de Games of Divinity, et pour les morts-vivants de Exalted : the Abyssals. Les exaltés terrestres, lunaires, abyssaux et sidéraux reçoivent également un traitement plus conséquent que dans la première édition, surtout au niveau du contexte. Pour chaque type d'opposant à l'exception de ceux qui ne peuvent offrir de véritable challenge aux personnages, des exemples de PNJs sont donnés.

Le dernier chapitre, Equipement (Panoply, 39 pages en VO comme en VF) concerne l'équipement. Il débute par une présentation des systèmes monétaires de la création et brièvement de son monde économique. Le reste est occupé par des catalogues d'armes, armures et objets magiques.

L'ouvrage se termine par un index de quatre pages (trois en VO) et une fiche de personnage avec en vis à vis une illustration pleine page (absente de la VF).

L'intérieur de la couverture VO contient une carte du monde d'Exalted. Cette carte est présente en double page en fin d'ouvrage pour la VF. Celle-ci intègre les différents erratas et modifications publiés par l'éditeur dans les plus de 4 ans séparant les deux ouvrages.

La  version française est sortie en boutiques au format à couverture souple et intérieur noir et blanc, mais a été édité en impression à la demande avec une couverture souple ou rigide et un intérieur noir et blanc ou en couleurs.

Cet ouvrage est consacré aux Lunaires, les Exaltés Lunaires, farouches adversaires de la civilisation. Lors du Premier Âge, les Lunaires étaient les compagnons et les époux des Solaires, partageant avec eux la direction de Création et ayant notamment pour tâche la protection des élus du Soleil Invaincu. Quand les Exaltés Terrestres se soulevèrent pour usurper leur pouvoir, abattant et pourchassant sans pitié les Solaires, les fils de Luna n'eurent d'autre choix que de fuir le Vieux Royaume pour aller se réfugier aux confins du monde connu, là où débute le Kaos et où personne ne viendrait les débusquer.

C'est dans ce milieu hostile qu'ils redécouvrirent leur capacité de survie émoussée par la vie fastueuse et confortable qu'ils avaient partagée avec les Solaires. Trop loin des Sang-de-Dragons pour représenter une quelconque menace, ils purent méditer longuement sur les raisons de leur échec. Ils en vinrent à la conclusion que c'était la civilisation et le confort qu'elle procure qui les avait endormis et les avait empêchés de remplir leur devoir de protection envers les Solaires.

C'est également à cet endroit, là où Création fait place au Kaos, que les Lunaires rencontrèrent les barbares qui y vivaient. Ces tribus qui vivent éloignées de la civilisation avaient malgré tout réussi à survivre et à prospérer ; elles devinrent un modèle pour les Exaltés Lunaires et un outil dans leur lutte contre la civilisation en général d'une part, et contre les Exaltés Terrestres d'autre part. En effet, en prenant la tête de certaines de ces tribus, les Lunaires procédèrent génération après génération à une sélection des individus les plus adaptés à la survie avant de jeter ces mêmes tribus à l'assaut du Royaume et de la civilisation qu'il représente. Aujourd'hui, l'Impératrice Écarlate qui restait la seule en mesure d'assurer la cohésion du Royaume a disparu. Pour les Lunaires le temps de l'action est donc revenu, d'autant que leurs amants d'hier, les Solaires, sont de retour massivement eux aussi.

L'ouvrage, qui nécessite aussi la possession du livre de base, débute par une introduction qui contient essentiellement un glossaire des termes spécifiques aux Lunaires.

Chapitre premier - Setting
L'ouvrage s'ouvre sur une description détaillée du cadre dans lequel les Lunaires évoluent : les tribus barbares vivant aux marches de Création. Le Conteur y découvrira quelles sont les coutumes de ces tribus dans divers domaines et l'état de leur relation avec les Exaltés. La seconde partie du chapitre est intégralement dédiée à la présentation de plusieurs tribus se trouvant aux quatre points cardinaux. Ces différentes tribus donnent des exemples de l'extrême variété des contextes dans lesquels les Lunaires peuvent se trouver plongés.

Chapitre second - The Lunars
Cette partie s'attarde sur les élus de Luna : conditions de leur exaltation, apprentissage par leurs aînés, intégration à la "Silver Way" - la société des Lunaires, présentation des castes auxquelles ils appartiennent et relations avec les autres Exaltés. Cette partie se termine par la présentation succincte de cinq Lunaires très anciens et ayant connu le Premier Âge.

Chapitre trois - Character Creation
Ce chapitre très court rappelle les règles - identiques à celles des autres Exaltés - pour la création d'un personnage Lunar.

Chapitre quatre - Traits
Cette section décrit les traits spécifiques aux Lunaires comme le fait d'être l'objet de la vénération d'une tribu plus ou moins importante ou la renommée. Le lecteur y trouvera aussi la description des trois castes Lunaires et des règles traitant du statut, c'est-à-dire du niveau qu'occupe un personnage dans la société Lunaire (ou Silver Way).

Chapitre cinq - Charms
Cette partie est consacrée à la description des différents arbres de charmes disponibles pour les Lunaires. La grande force des Lunaires est leur capacité à changer leur forme en celle des êtres dont ils ont consommé le sang contenu dans le coeur. Certains autres charmes leur permettent de se transformer en des hybrides d'homme et d'animaux, ce qui améliore de façon impressionnante leur capacité de combat. Les charmes sont regroupés suivant leur objet (défense, survie, perception, etc.) et non suivant la compétence qui les gouverne.

Chapitre six - The Wyld
Les Lunaires, vivant en quotidien à la lisière de Création, cohabitent en permanence avec le Kaos. Il avait déjà été brièvement abordé dans le livre de base mais c'est ici qu'il trouve sa description la plus approfondie. Les deux aspects abordés en profondeur sont les mutations qu'il inflige et une description des différentes zones à l'intérieur de Création dans lequel il persiste.

Chapitre sept - Storytelling
L'ultime chapitre est consacré aux conseils à destination du Conteur. Il traite, entre autres, de la manière dont les Lunaires peuvent interagir avec les autres types d'Exaltés ou des différents écueils à éviter dans le cadre d'une campagne axée sur les Lunaires et la vie des tribus barbares.

L'ouvrage est clôt par un index de quatre pages et un exemplaire de la feuille de personnage.

L'ouvrage, qui nécessite aussi la possession du livre de base, débute par une introduction qui contient essentiellement un glossaire des termes spécifiques aux Sidéraux et une bibliographie.

Chapitre premier - Yu-Shan
La cité habitée par les dieux et les esprits avait déjà été décrite succinctement dans le supplément Games of Divinity. La description qui en est faite ici aborde tous les sujets propres à intéresser le Conteur souhaitant intégrer de façon plus précise les affaires divines dans sa campagne. On y apprend, par exemple, que la Cité elle-même est aussi vaste que l'Ile Bénie et que l'on ne peut y accéder qu'à travers l'une des soixante et une portes dispersées sur toute la surface de Création. L'accès à Yu-Shan est strictement réglementé et même les Sang-de-Dragon ne peuvent y pénétrer et s'y déplacer qu'accompagnés par des êtres plus puissants comme des Exaltés Célestes. La ressource la plus précieuse de la ville est sans conteste l'Ambroisie, la manifestation matérielle des prières faites spécifiquement à un dieu. L'Ambroisie peut ensuite être transformée en n'importe quoi et c'est pour cette raison qu'elle était la base de toute l'économie divine. Ce chapitre aborde également les détails du fonctionnement de la Bureaucratie Céleste, qu'il s'agisse de la description des différents bureaux qui la constituent ou de la manière dont elle s'autorégule à travers la tenue d'audits.

Chapitre second - The Bureau and the Siderals
Cette partie est consacrée plus précisément au Bureau de la Destinée, qui est en charge de ce qui doit advenir et donc de la perpétuation de Création, et à ses agents : les Exaltés Sidéraux. Après une présentation des Cinq Vierges et des dieux membres de ce bureau, le coeur du chapitre est constitué par une description de la nature profonde de la destinée. Le flot des événements et du destin est en réalité une Tapisserie tissée par les Cinq Vierges à partir d'un écheveau de fils cardés à partir du Kaos lui-même. Les Vierges sont assistées dans leur tâche par des araignées mécaniques créées par le primordial Autochton pour être les garantes de la stabilité et de la continuité de la Tapisserie de la Destinée. De nombreuses informations sur les liens qu'entretiennent la Tapisserie et l'Histoire de Création sont également fournies dans ces pages. Les Sidéraux ne forment pas une faction monolithique puisque trois philosophies sont représentées parmi ses membres. La Faction de Bronze est responsable de l'Usurpation du pouvoir des Solaires par les Sang-de-Dragon. La Faction Dorée, quant à elle, souhaite restaurer les Solaires dans leurs prérogatives passées tout en les guidant pour qu'ils ne recommettent pas les mêmes erreurs. La Faction d'Argent désire placer les Exaltés Lunaires en lieu et place des Exaltés Solaires à la tête de Création. Le chapitre est terminé par une présentation du processus de formation des Sidéraux et d'une courte étude sur l'état des relations entre les Sidéraux et les autres catégories d'Exaltés.

Chapitre trois - Character Creation
Ce court chapitre détaille les spécificités de la création d'un Sidéral. Il n'y a aucune différence fondamentale avec la création d'un Solaire, mais la création d'un Sidéral rônin c'est-à-dire n'ayant bénéficié d'aucune formation spécifique est proposée.

Chapitre quatre - Traits
Cette section décrit les traits spécifiques aux Sidéraux : contacts, salaire, connaissance du Premier Âge, etc. On y trouve aussi la description des cinq castes Sidérales et de quelques nouveaux sorts spécifiques aux Sidéraux.

Chapitre cinq - Charms
Comme tous les autres Exaltés, les Sidéraux ont accès à de nombreux charmes spécifiques. Une des caractéristiques communes aux charmes des Sidéraux est constituée par la possibilité de réduire le seuil de succès pour certains types de jet, ce seuil étant traditionnellement fixé à sept. Cette capacité montre en quoi les Sidéraux sont capables d'influencer le destin en jouant sur la probabilité de réussite des actions.

Chapitre six - Sideral Astrology
L'astrologie pratiquée par les Sidéraux n'a rien à voir avec celle que les humains connaissent. En effet, elle consiste non seulement à prédire l'avenir mais aussi à proposer des modifications de cet avenir aux araignées qui tissent la Tapisserie de la Destinée. Ces propositions de modification ne sont rien d'autre que des prières faites aux araignées, ces prières cheminent dans la Bureaucratie Céleste avant d'être éventuellement exaucées par les araignées.

Chapitre sept - Storytelling
Cette ultime partie est destinée à aider le Conteur à mener une chronique incluant des Sidéraux. L'accent est mis sur des conseils prenant en compte les spécificités des Sidéraux. En effet, les Sidéraux sont quasiment inconnus des autres Exaltés puisqu'ils se sont littéralement eux-mêmes effacés de l'histoire. Ce voile d'ombre qui recouvre toutes les activités des Sidéraux impose des contraintes spécifiques à toute chronique mettant en scène des Sidéraux et ce sont ces contraintes qui sont abordées dans cette partie. Les auteurs ont également inclus dans ce chapitre un générateur aléatoire d'intrigues pour Exaltés Sidéraux.

L'ouvrage est clos par un index de quatre pages et un exemplaire de la feuille de personnage.