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Ce supplément contient la description détaillée de deux civilisations ET majeures de l'univers de Traveller, les Hivers (des ET hexapodes parfois comparés à des étoiles de mer) et les Droynes (des ET ailés). Il contient également un chapitre sur les Anciens, probables ancêtres des droynes, et la description (plus courte) de deux civilisations mineures.

Table des matières :
- Introduction : présentation du supplément et de ses auteurs.
- The Hivers : description de la civilisation hiver, abordant la physiologie, les différents aspects de la société, l'histoire, le territoire hiver, la technologie (avec petite liste de matériel et véhicules, et des plans de vaisseaux spatiaux), et des informations pour créer des personnages hivers. Ce chapitre traite aussi entre autres des ithklurs, une espèce ET ressemblant à des "hommes lézards" et utilisée comme guerriers par les hivers.
- The Droyne : la même chose, mais pour les droynes.
- The Ancients : les Anciens sont une espèce ET très évoluée technologiquement, qui régnait autrefois sur toute la galaxie. Ils ont désormais disparu, mais on s'accorde généralement à penser que les droynes sont leurs lointains descendants. Ce chapitre présente également quelques unes des possibilités offertes par la formidable technologie des anciens.
- The Inheritors : la même chose que pour les hivers et les droynes, mais de façon beaucoup plus succincte et sans informations technologiques. Les Inheritors ("héritiers") sont originaires d'un monde artificiel et leur société est dirigée par des reines comparables à celles des sociétés d'insectes.
- The Lithkind : comme pour les Inheritors. Les Lithkinds sont des ET vaguement humanoïdes pour qui se reproduire est à la fois une nécessité physiologique (puisque ne pas le faire les conduit à la mort) et une fatalité (puisque le faire les conduit aussi à la mort).
- Index.