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First Contact décrit les relations entre les Imprégnés et les différentes organisations humaines liées au surnaturel. Il synthétise de nombreux éléments des suppléments Hunters Hunted (depuis révisé sous le nom Hunters Hunted II), Project Twilight, The Inquisition, The Autumn People, Mediums et Halls of the Arcanum. Le supplément se focalise sur les raisons et les conséquences d’un “premier contact” entre les personnages Imprégnés et une de ces organisations.

Après un recueil fictif de dossiers et d’e-mails au sujet de Doctor119 (6 pages), une nouvelle de 8 pages, Hunters Hunted (clin d’œil au supplément éponyme), montre comment ce fameux exterminateur va croiser le FBI lors d’une mission.

L’Introduction (4 pages) explique le contenu du livre et renvoie aux autres suppléments précédemment cités pour plus d’information. Les auteurs insistent sur le fait que les Messagers n’imprègnent pas des membres de telles organisations.

Contrairement aux autres suppléments de la gamme, la majorité du livre n’est pas composé de récits subjectifs.

Dans Chapter 1 : The Inquisition (22 pages), l'ouvrage détaille l’histoire et les objectifs d’une organisation secrète de l’Église Catholique qui chasse les monstres, la Société de Léopold. Un échange d’e-mails entre plusieurs exterminateurs retracent les rencontres tendues et hésitantes entre eux et un groupe d’Inquisiteurs. La tempête qui secoue le monde des morts, (déjà expliquée dans le Guide du Conteur et dans Les Morts-Vivants), est l’un des sujets de discussion. De nombreux encadrés résument les différentes sous-factions de la Société de Léopold. Enfin, des règles synthétiques sont données pour créer des PNJ Inquisiteurs avec leurs pouvoirs, ainsi que deux exemples de personnage.

Par contre, Chapter 2 : Project Twilight (22 pages) ne détaille pas d’organisation particulière mais développe une méthode de création d’agence gouvernementale secrète à destination du Conteur. Le terme “Project Twilight” ou “Twilight Agency” désigne une faction chassant le surnaturel, financée par un État. Les auteurs donnent des conseils pour déterminer ses objectifs, sa connaissance du surnaturel, ses ressources et la façon dont cette agence pourrait réagir face à des Imprégnés. Quelques exemples concrets et courts e-mails fictifs d’ambiance complètent le tout.

Puis Chapter 3 : The Arcanum (22 pages) décrit une organisation destinée à observer et étudier le surnaturel, ayant des succursales tout autour du monde. L’histoire et les difficultés actuelles de l’Arcanum sont expliquées, ainsi que les raisons qui pousseraient les Imprégnés à rencontrer ses chercheurs (ou inversement). Chaque race surnaturelle est passée en revue selon les critères de l’organisation, avant que les auteurs concluent sur l’utilité de la collaboration entre les deux factions. Un portrait détaillé d’un chercheur de l’Arcanum complète le tout.

Vient alors Chapter 4 : The Dauntain (22 pages) qui détaille une race de gobelins chassant sa propre engeance, et pouvant donc être des alliés des Imprégnés. Les Dauntain n’assument pas leur nature de Cauchemars et redirigent leur frustration en traquant les Changelins. Les auteurs expliquent quelles sont leurs raisons (pouvoir, oubli, revanche, rédemption, etc.) et les liens, positifs ou négatifs, qu’ils pourraient tisser avec les exterminateurs. Le premier contact et ses conséquences sur les deux factions sont examinés en détail. Enfin, deux Dauntain sont décrits.

Enfin Chapter 5 : Secret Societies (35 pages) décrit plusieurs autres factions mineures :

• Le destin du Cercle Orphique, (déjà mis en scène dans Les Morts-Vivants) est expliqué : cette secte composée de vampires et autres nécromants souhaitait dominer le monde des morts. Après une grande cérémonie catastrophique qui conduit à la destruction de la majorité d’entre eux (étant donné la tempête terrifiante qui secouait l’Outremonde), seuls quelques survivants sont des cibles potentielles. Leur ancienne forteresse est brièvement décrite.
• Les Benandanti sont une vaste lignée de mortels capables naturellement de franchir le Voile grâce au voyage astral. On trouvait plusieurs Benandanti dans le Cercle Orphique. La grande tempête de l’Outremonde les a considérablement affaiblis.
• La National Security Agency est une agence d’espionnage américaine qui surveille le territoire américain. Une faction interne est au courant de l’existence du surnaturel et a commencé à développer et installer des technologies capables de repérer les vampires et autres manifestations étranges. Les possibles liens entre la NSA et les Imprégnés (Hermites surtout) sont développés.

Le livre se conclut par trois pages de publicité pour la gamme.