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"Betrayer" est le second d'un concours de scénarios organisé pour la Gen Con 2005 où Lock, Stock, and Three Smoking Souls avait été primé.

Les personnages sont hantés par des rêves dans lesquels chacun trahit la couvée (brood). Comble de la confusion, chacun reçoit bientôt une lettre d'un maître-chanteur qui lui intime un rendez-vous dans une bibliothèque. Un livre ancien de cette bibliothèque déclenche alors un flash-back dans la merveilleuse Babylone. Là, assaillis de tous côtés par des adversaires en surnombre, ils voient impuissants un serpent d'or faire de l'un d'entre eux un traître pour détruire les autres. Au réveil, un homme étrange, maître-chanteur, demande sans le dénoncer au traître parmi eux de lui remettre sous peu la pierre philosophale. Dans le cas contraire toute sa couvée (brood) mourra du poison qu'il vient juste de leur administrer.

Dans un climat de suspicion, menacés par un poison qu'aucun médecin ne parvient à détecter et attaqués par les hommes d'un mage peu scrupuleux, les personnages devront alors récolter les pièces d'un puzzle onirique pour finalement retourner à Babylone affronter la créature qui ourdit ce complot contre eux et, peut-être, ensemble, la vaincre.